Удивительные странствия маленького мальчика по имени Мук. Природа сыграла с ним злую шутку, наделив уродливым горбом. Из-за этого все окружающие смеются над маленьким Муком, и даже родные обходятся с мальчиком очень грубо. Герой покидает дом и отправляется на поиски купца, торгующего счастьем. Впереди его ждет множество испытаний, пройдя через которые, он поймет, что счастье не в богатстве, а в дружбе! По мотивам произведения Вильгельма Гауфа "Маленький Мук".